冰雪產(chǎn)業(yè)受到疫情沖擊，但會(huì)有較大幅度反彈

    根據(jù)測(cè)算，2019年我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)突破5000億元。不過，2020年疫情爆發(fā)使得國內(nèi)滑雪場經(jīng)營受到影響、冰雪賽事相繼取消，我國冰雪產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊。

    根據(jù)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)、國研經(jīng)濟(jì)研究院中國冰雪經(jīng)濟(jì)研究中心、清華長三角研究院產(chǎn)城融合研究中心、中國建筑設(shè)計(jì)研究院城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、海陸絲路城市聯(lián)盟體育委員會(huì)和《中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》聯(lián)合發(fā)布的《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情對(duì)中國冰雪產(chǎn)業(yè)的影響調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，有37.62%的受訪企業(yè)表示疫情使得企業(yè)2019-2020年冬季營業(yè)收入較2018-2019年冬季下滑50%;有41.58%的受訪企業(yè)表示預(yù)計(jì)疫情使得企業(yè)2020年全國營業(yè)收入將下滑50%。

    前瞻保守估計(jì)，2020年我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模下滑超過20%，約為3811億元。但是，伴隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，加之國家政府積極出臺(tái)相應(yīng)支援措施，冰雪賽事服務(wù)業(yè)、大眾冰雪運(yùn)動(dòng)及培訓(xùn)業(yè)、冰雪旅游業(yè)等逐漸復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2021年我國冰雪產(chǎn)業(yè)將會(huì)有較大幅度的反彈。

    注：共有202家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研，調(diào)研截止時(shí)間為2020年3月31日。

    注：2020年市場規(guī)模為前瞻根據(jù)產(chǎn)業(yè)當(dāng)年及往年情況進(jìn)行的測(cè)算。

    細(xì)分市場一：冰雪服務(wù)業(yè)

    ——冰雪賽事服務(wù)：類型日趨豐富

    在冰雪賽事運(yùn)營上，我國不斷推進(jìn)冰雪競技類賽事體系建設(shè)，積極承辦冰雪賽事。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國在2018/2019賽季舉辦冰雪賽事高達(dá)75場，創(chuàng)歷史新高。2019/2020賽季受疫情影響，全國取消未舉辦冰雪賽事11場。不過，伴隨著冬季奧運(yùn)會(huì)的到來，預(yù)計(jì)2020/2021賽季中國冰雪賽事的承辦將會(huì)大幅反彈。

    除了舉辦更多的賽事外，近年來我國承辦的賽事日趨豐富，大量承辦商業(yè)性賽事，紅牛南山公開賽和萬科松花湖冰雪馬拉松為國內(nèi)冰雪商業(yè)大賽代表，其中紅牛南山公開賽是目前國內(nèi)連續(xù)舉辦時(shí)間最長、影響力最大的單板滑雪國際賽事，而萬科松花湖冰雪馬拉松為國內(nèi)最具挑戰(zhàn)、參與人數(shù)最多的極寒冰雪馬拉松賽事。

    此外，為了進(jìn)一步激發(fā)國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)的活力，我國也積極引入國際大型冰雪賽事IP。作為2022年北京冬奧會(huì)雪上項(xiàng)目的主要舉辦地，張家口市崇禮區(qū)就在2018/2019年共舉辦了5項(xiàng)國際A級(jí)賽事，包括國際雪聯(lián)自由式滑雪雪上技巧世界杯、國際雪聯(lián)單板滑雪U型場地和坡面障礙技巧世界杯、國際雪聯(lián)自由式滑雪U型場地世界杯等，其中密苑云頂滑雪場便承辦了四場國際冰雪賽事。

    ——大眾冰雪運(yùn)動(dòng)服務(wù)

    (1)參與活動(dòng)類型逐漸多元化

    在"鼓勵(lì)三億群眾參與冰雪運(yùn)動(dòng)"、精彩賽事層出不窮的背景下，群眾參與冰雪運(yùn)動(dòng)積極性不斷提高，并且參與的活動(dòng)類型呈現(xiàn)多元化，由最初的"純運(yùn)動(dòng)型"發(fā)展至如今"運(yùn)動(dòng)+休閑型"，冰雪嘉年華成為了熱門項(xiàng)目。

    據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019/2020冬季，盡管受到疫情的影響，仍然有約1.5億人參與了各種形式的冰雪運(yùn)動(dòng)，約占中國大陸總?cè)丝诘?7.5%。在運(yùn)動(dòng)參與群體中，年度參與次數(shù)在3次及以上的"深度參與"占比為41.2%。

    在運(yùn)動(dòng)參與群體中，滑冰和冰雪嘉年華參與率排名前二，參與率均超過一半以上。排名第三的是滑雪，參與率為42.6%。不過，近年來我國滑雪人次呈現(xiàn)飆升態(tài)勢(shì)，由2012年的800萬人次上升至2019年的2090萬人次。

    注："滑雪場滑雪人次"僅包括戶外滑雪場、室內(nèi)雪場，不含旱雪、模擬滑雪器等。

    (2)"冰雪進(jìn)校園"初見成效

    此外，冰雪運(yùn)動(dòng)近年逐漸走入校園，2018年國家完成編制學(xué)運(yùn)動(dòng)校園教學(xué)指南。根據(jù)教育部官方統(tǒng)計(jì)，截止2020年底，全國冰雪體育傳統(tǒng)特色學(xué)校高達(dá)1027所。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，參與過冰雪課程的學(xué)生比例已經(jīng)由2018年的3.9%上升至2020年的6.7%，提升率高達(dá)172%。

    其中，講授關(guān)于冰雪運(yùn)動(dòng)知識(shí)占比最高，為19.9%;組織學(xué)生參與冰雪運(yùn)動(dòng)夏令營、組織學(xué)生參與冰雪運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練或比賽也均超過6%?？梢?quot;冰雪進(jìn)校園"初見成效，但讓學(xué)生接受冰雪項(xiàng)目的啟蒙和鍛煉仍需通過更多的政府和社會(huì)力度。

    ——冰雪旅游：冰雪旅游成旅游熱點(diǎn)，2021年冰雪旅游復(fù)蘇在即

    在冰雪場景營造、文化引領(lǐng)、科技賦能全新的冰雪旅游產(chǎn)品誕生的趨勢(shì)下，冰雪旅游成為了我國旅游新熱點(diǎn)。2018/2019冰雪季，全國冰雪旅游人數(shù)超過2億人次，冰雪旅游收入達(dá)到1460億元。2018-2019年冰雪旅游投資規(guī)模超過6000億元。

    雖然2020年全國冰雪旅游業(yè)受到?jīng)_擊，但是并未影響冰雪旅游的投資，2020年全年冰雪旅游投資規(guī)模達(dá)到3000億元。并且，隨著疫情防控形勢(shì)的長期穩(wěn)定、中央地方出臺(tái)的綜合性政策將對(duì)冰雪旅游業(yè)的提振的有較大幫助。據(jù)中國旅游研究院預(yù)測(cè)，2020/2021冰雪季我國冰雪旅游業(yè)將迎來極大反彈，預(yù)計(jì)冰雪旅游人數(shù)將達(dá)到3900億人次，收入規(guī)模將超3900億元。

    細(xì)分市場二：冰雪用品及相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)

    ——技術(shù)水平與國外有較大差距，但近年有所提升

    我國冰雪運(yùn)動(dòng)起步較晚，國內(nèi)冰雪裝備企業(yè)長期為外國品牌方提供代工服務(wù)，我國冰雪裝備制造技術(shù)與國際平均水平存在較大差距，如目前仍不具備獨(dú)立生存雙板脫落器(固定器)的能力。不過，在國家的指導(dǎo)及市場的驅(qū)動(dòng)下，我國冰雪裝備制造商不斷專研技術(shù)，技術(shù)水平穩(wěn)步提升。

    從國內(nèi)滑雪場的新增滑雪硬件設(shè)備趨勢(shì)可看到，在2014年以前，我國滑雪場并未新增國產(chǎn)壓雪車。2014-2019年期間，我國滑雪場新增國產(chǎn)壓雪車數(shù)量穩(wěn)步提升，由2014年的8臺(tái)增長至2019年的27臺(tái)。國內(nèi)滑雪場新增造雪機(jī)數(shù)量也由2015年的50臺(tái)增長至2019年的467臺(tái)，逐漸縮減與新增進(jìn)口造雪機(jī)數(shù)量的差距，由最初相差600臺(tái)下降至2019年的215臺(tái)。

    細(xì)分市場三：冰雪場地設(shè)施建設(shè)業(yè)

    ——冰雪場地建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，滑冰場建設(shè)增速驚人

    近年來，我國冰雪產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截止2015年底，我國共有冰雪運(yùn)動(dòng)場地700余個(gè)，其中滑冰場地200余個(gè)，滑雪場地500余個(gè)。到了2019年底，我國冰雪運(yùn)動(dòng)場地?cái)?shù)量翻了兩倍多，共計(jì)1520個(gè)，其中滑冰場地建設(shè)速度驚人，增速高達(dá)338%，為876個(gè)。

    ——多個(gè)冰雪產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入榜國家冰雪產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目

    此外，國家積極推動(dòng)國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)示范基地的建設(shè)，積極培育一批特色鮮明、市場競爭力較強(qiáng)的國家冰雪產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目。2017-2020年，入選國家冰雪產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目共有湖北神農(nóng)架國際滑雪場、內(nèi)蒙古扎蘭屯金龍山滑雪休閑旅游項(xiàng)目、吉林市北大壺滑雪度假區(qū)、長春蓮花山滑雪場、美林谷國際錦標(biāo)滑雪場等。

    市場參與者眾多，多賽道布局企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)

    在競爭方面，目前我國冰雪產(chǎn)業(yè)市場參與者眾多，市場較分散，但由于冰雪產(chǎn)業(yè)存在資金和技術(shù)壁壘，因此布局的企業(yè)大多擁有資金優(yōu)勢(shì)或技術(shù)優(yōu)勢(shì)。部分企業(yè)同時(shí)布局多個(gè)賽道，如銘星冰雪、卡賓滑雪、婭豪集團(tuán)等，這些企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)。

    同時(shí)，市場上也有部分企業(yè)專注于單一細(xì)分市場，如哈爾濱冰雪大世界、長白山旅游等依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)深耕冰雪旅游;探路者、360°等重點(diǎn)布局冰雪用品及相關(guān)產(chǎn)品制造領(lǐng)域。

    萬億元冰雪產(chǎn)業(yè)市場有待挖掘

    在國內(nèi)疫情得到有效控制下，我國冰雪產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始復(fù)蘇。受益于國家政策、2022年冬奧會(huì)，我國冰雪產(chǎn)業(yè)將會(huì)引來新一輪的發(fā)展。根據(jù)國家發(fā)布的《中國冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃(2016-2025年)》、《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》提到，力爭到2025年，我國形成冰雪運(yùn)動(dòng)基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)，普及程度大幅提升，竟技實(shí)力極大提高，產(chǎn)業(yè)體系較為完備的冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展格局。

    在市場規(guī)模方面，《規(guī)劃》提出，力爭2022年冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過8000億元，2025年達(dá)到1萬億元，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)"三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)"目標(biāo)。萬億元的冰雪產(chǎn)業(yè)市場有待挖掘。